Hoe krijgt u elke week een gewogen verkoopprognose opnieuw opgebouwd?
Een AI werknemer voor verkoopprognoses die uw open pipeline samenvat tot een gewogen prognose ten opzichte van het target, uitgesplitst per fase, vertegenwoordiger en segment, de deals signaleert die het kwartaal dreigen te missen en dit deelt met uw team. Alleen lezen: het bedrag of de sluitingsdatum van een deal wordt nooit aangeraakt.
×
Elke salesorganisatie jaagt elk kwartaal op een getal, en de meeste stellen dat op dezelfde manier vast: iemand haalt de open deals uit het CRM, weegt ze op gevoel of met een spreadsheetformule die niemand zich nog herinnert te hebben gebouwd, en noemt dat de prognose. Het klopt ongeveer één dag, de dag waarop het is opgesteld, en het zegt niets over de deal waarvan de sluitingsdatum vorige week stilletjes verstreek, of over de deal van zes cijfers waarop al een maand geen activiteit is vastgelegd. Een pipelineoverzicht per fase en een echte prognose zijn twee verschillende dingen. De pipeline zegt dat een deal 'open' staat in 'Voorstel verstuurd'; het zegt niet of die op koers ligt om dit kwartaal te sluiten, of de toezegging van de vertegenwoordiger overeenkomt met wat de fase suggereert, of dat een grote deal ongemerkt is stilgevallen. Open deals omzetten in een prognose betekent elke deal wegen naar hoe waarschijnlijk het is dat de fase daadwerkelijk tot een afsluiting leidt, dat op drie manieren optellen en vergelijken met het target, iets wat op het moment van opstellen alweer verouderd is en afhankelijk blijft van iemand die eraan denkt het uit te voeren.
Elke week leest de AI werknemer voor verkoopprognoses het CRM alleen uit, haalt elke open deal op met de bijbehorende fase, bedrag, sluitingsdatum, eigenaar en segment, weegt elke deal met de winkans die al op de betreffende pipelinefase is ingesteld, en telt de gewogen bedragen op per fase, per vertegenwoordiger en per segment. Het vergelijkt het totaal met het target van dit kwartaal, signaleert deals waarvan de sluitingsdatum is verstreken of die te weinig tijd hebben om op tijd te sluiten, benoemt grote deals met andere risicosignalen, en plaatst de volledige prognose. Er wordt niets teruggeschreven naar het CRM.
Zie precies hoe het werk wordt gedaan.
Draait wekelijks, vanuit de actuele stand
Een geplande run start eens per week en bouwt de prognose elke keer opnieuw op vanuit de actuele stand van het CRM, zodat die nooit afwijkt van wat er werkelijk in de pipeline staat.
Neemt uw optelregels mee
Hoe deals worden gewogen, welke meetellen voor dit kwartaal en wat 'wegglijden' en 'risico lopen' betekenen, reizen mee als vaardigheid: weeg op basis van de kans die al per fase is ingesteld in plaats van een vaste aanname, tel een deal mee op basis van de sluitingsdatum, en markeer hem als wegglijdend zodra de datum is verstreken of de fase te weinig tijd overlaat.
Leest het CRM, met rechten die u instelt
Het leest open deals, met bedrag, fase, sluitingsdatum, eigenaar en segment, en de ingestelde winkans per fase, die als weging wordt gebruikt in plaats van een aanname. Inloggegevens blijven in het geheugen en worden nooit aan het model getoond.
Alleen lezen, geen uitzonderingen
Het heeft geen schrijftoegang tot het bedrag, de sluitingsdatum, de fase of de eigenaar van een deal. Het kan het getal dat aan een deal hangt niet wijzigen, wat de optelling ook laat zien. De enige uitvoer is de wekelijkse plaatsing.
Plaatst de prognose
Elke week levert één plaatsing op: de totale gewogen prognose ten opzichte van het target, de uitsplitsing per fase, vertegenwoordiger en segment, de deals die zijn weggegleden of te weinig tijd overhouden, en de grote deals met andere risico's. Het team leest het en beslist wat te doen.
Draait in uw eigen omgeving
Elke run is geïsoleerd binnen uw eigen infrastructuur en bereikt alleen het CRM en het kanaal waarin geplaatst wordt.
Alleen lezen, geen uitzonderingen
Het wijzigt nooit het bedrag, de sluitingsdatum, de fase of de eigenaar van een deal. Het kan alleen rapporteren wat het aantreft.
Rechten die u instelt
De inloggegevens voor het CRM blijven in het geheugen, worden tijdens de run ingevoegd en worden nooit aan het model getoond of naar logs geschreven.
De regels zijn van u
De wegingsregel, het kwartaalvenster en de criteria voor wegglijden en risico zijn van u, met versiebeheer en aangepast op uw voorwaarden, niet in een dashboard.
De prognose die iemand vroeger met de hand opnieuw opbouwde in de week voor de call, komt nu elke week binnen op basis van actuele pipelinedata, met de deals die het getal onder druk zetten al bij naam genoemd. De AI werknemer doet de optelling; uw team beslist wat te doen met het kwartaal.
Elke week
Prognose opnieuw opgebouwd vanuit de actuele pipelinestand van het CRM
Alleen lezen
Nooit een bedrag, datum, fase of eigenaar van een deal geschreven
3 doorsnedes
Fase, vertegenwoordiger en segment opgeteld in één wekelijkse plaatsing
Onze gratis AI-audit laat zien waar AI kansen biedt voor uw bedrijf, welke risico's daarbij komen kijken, en zet meteen uw eerste AI werknemer aan het werk.
Hoe stelt u een volledige RFP reactie op zonder vanaf nul te beginnen?
Ontleedt elke binnenkomende RFP, stelt een volledige reactie op uit uw geverifieerde antwoordenbibliotheek en productdocumentatie, en markeert elke vraag die hij niet met vertrouwen kan beantwoorden. De AI werknemer stelt alleen op en dient nooit in.
×Hoe stapt u elke verlenging al voorbereid binnen?
Brengt elk account 90/60/30 dagen voor verlenging naar boven met een gebruikspakket en een benadering als concept, en markeert risicovolle accounts voor de eigenaar. Hij bereidt voor en stelt concepten op; de accounteigenaar verstuurt, en hij raakt nooit de prijs aan.
×Hoe ontdekt u elke week waarom deals worden gewonnen en verloren?
Leest elke week de gesloten deals uit uw CRM en plaatst de patronen naar segment, concurrent, prijs en de fase waarin ze sneuvelen in Slack. Alleen lezen, één bericht per week, het schrijft nooit iets terug.
×