Hoe brengt u vastgelopen deals aan het licht op de dag dat ze stilvallen?
Een AI werknemer voor pijplijnhygiëne die elke dag uw CRM doorloopt op stilgevallen deals, ontbrekende vervolgstappen, deals die in een fase blijven hangen en achterstallige taken, de verantwoordelijke vertegenwoordiger via Slack aanspoort en de ergste gevallen escaleert naar hun manager. Hij signaleert en spoort aan, en raakt de fase, eigenaar of het bedrag van een deal nooit aan.
×
Dit is een ander probleem dan vervuilde CRM data. Dubbele contacten en ontbrekende functietitels zijn een kwestie van datakwaliteit; een deal die in drie weken niet is bewogen, is een proceskwestie. De pijplijn zelf doet niet wat hij hoort te doen, namelijk vorderen richting een sluiting. Een fasegewijs pijplijnrapport kan geen onderscheid maken tussen een deal die actief vordert en een deal die stilletjes is geparkeerd, want beide verschijnen op dezelfde manier: open, in een fase, meetellend voor de prognose. De gebruikelijke oplossing is de wekelijkse pijplijnbespreking, waar een manager door elke open deal scrolt op zoek naar de deals die zijn stilgevallen. Tegen de tijd dat die bespreking plaatsvindt, heeft een deal die op maandag stilviel al een week verloren, en de bespreking vangt alleen op wat iemand zich herinnert te vragen. Vertegenwoordigers zijn druk met verkopen, niet met het controleren van hun eigen dealhygiëne, en een leeg veld voor de vervolgstap of een lege sluitingsdatum krijgt zelden aandacht tot het prognosemoment, wanneer het te laat is om goedkoop te herstellen.
De AI werknemer voor pijplijnhygiëne draait elke dag met grotendeels lezende toegang tot uw CRM. Hij haalt elke open deal op en toetst die aan vier hygiëneregels: geen geregistreerde activiteit binnen het ingestelde venster, een ontbrekende vervolgstap of sluitingsdatum, geen faseverloop na het ingestelde venster, en elke achterstallige taak die aan de deal hangt. Hij signaleert wat hij vindt, spoort elke verantwoordelijke vertegenwoordiger via Slack aan met precies wat er aandacht nodig heeft, en escaleert apart de ergste gevallen van de dag naar het kanaal van de salesmanager. Hij wijzigt nooit de fase van een deal, wijst nooit de eigenaar opnieuw toe en past nooit het bedrag aan.
Zie precies hoe het werk wordt gedaan.
Draait volgens een dagelijks schema
Een geplande run start één keer per dag in uw eigen omgeving: één dag, één run, niets overgedragen. De pijplijn wordt elke ochtend opnieuw doorlopen vanuit de huidige stand.
Draagt de hygiëneregels als een skill mee
Wat telt als stilgevallen, vastgelopen of achterstallig, reist met de AI werknemer mee als een skill: het venster zonder activiteit, het venster voor een vastgelopen fase, hoe een ontbrekende vervolgstap of sluitingsdatum eruitziet, en hoe de ergste gevallen van de dag worden gekozen voor escalatie. Wanneer de definitie van vastgelopen bij het team verandert, verandert de regel, niet het oordeel van de AI werknemer.
Maakt grotendeels lezend verbinding met het CRM
Hij leest deals en fasegeschiedenis, activiteiten en taken, en schrijft alleen een hygiënemarkering terug op de deal, en geen ander veld. Inloggegevens blijven in het geheugen, worden nooit naar schijf geschreven en worden nooit aan het model getoond.
Controleert vier regels in één ronde
Voor elke open deal kijkt hij naar geregistreerde activiteit ten opzichte van het venster zonder activiteit, een ontbrekende vervolgstap of sluitingsdatum, de tijd in de huidige fase ten opzichte van het venster voor een vastgelopen fase, en elke achterstallige taak die aan de deal hangt.
Blijft grotendeels lezend op de data
De enige schrijfactie die hij ooit uitvoert, is een interne hygiënemarkering op de deal: nooit de fase, nooit de eigenaar, nooit het bedrag. Hij kan een deal niet opnieuw toewijzen, laten vorderen of het bijbehorende getal aanraken, wat de data ook suggereert.
Spoort de vertegenwoordiger aan, escaleert het ergste
Elke gesignaleerde deal krijgt via Slack een seintje naar de verantwoordelijke vertegenwoordiger, met wat er mis is en wat eraan te doen, en aan het eind van de run worden de deals die er het slechtst aan toe zijn geëscaleerd naar het kanaal van de salesmanager. De vertegenwoordiger en de manager bepalen wat er daarna gebeurt; de AI werknemer rapporteert alleen.
Draait in uw eigen omgeving
Elke run is geïsoleerd binnen uw eigen infrastructuur. Alleen de geschreven hygiënemarkering en de berichten in Slack verlaten de omgeving; uw data verlaat uw omgeving nooit.
Grotendeels lezen in het CRM
Zijn enige schrijfactie is een interne hygiënemarkering op de deal. Hij wijzigt nooit de fase van een deal, wijst nooit de eigenaar opnieuw toe en past nooit het bedrag aan. Die beslissingen blijven bij de vertegenwoordiger en de manager.
Alleen aansporen en signaleren
Zijn uitvoer is een bericht in Slack of een markering; hij onderneemt nooit een actie namens een vertegenwoordiger.
Inloggegevens blijven beschermd
De inloggegevens voor het CRM maken verbinding met de rechten die u instelt, blijven in het geheugen, worden nooit naar schijf geschreven en worden nooit aan het model of de logs getoond.
Alle regels zijn van u
Het venster voor stilgevallen deals, het venster voor een vastgelopen fase en de escalatiecriteria zijn van u, met versiebeheer en aangepast op uw voorwaarden, niet in het dashboard van een leverancier.
De deals die vroeger stilletjes bleven liggen tot de volgende pijplijnbespreking, komen nu boven op dezelfde dag dat ze stilvallen, met een seintje aan de vertegenwoordiger die ze beheert en een escalatie voor de deals die een manager toch al zou moeten volgen. De AI werknemer signaleert en spoort alleen aan; de vertegenwoordiger en de manager bepalen nog steeds wat er beweegt.
Elke dag
Open pijplijn opnieuw gecontroleerd aan de huidige stand van het CRM
4 regels
Stilgevallen, ontbrekende velden, vastgelopen fase en achterstallige taken in één ronde
Vooral lezen
Fase, eigenaar en bedrag worden nooit aangeraakt door de AI werknemer
Onze gratis AI-audit laat zien waar AI kansen biedt voor uw bedrijf, welke risico's daarbij komen kijken, en zet meteen uw eerste AI werknemer aan het werk.
Hoe stelt u een volledige RFP reactie op zonder vanaf nul te beginnen?
Ontleedt elke binnenkomende RFP, stelt een volledige reactie op uit uw geverifieerde antwoordenbibliotheek en productdocumentatie, en markeert elke vraag die hij niet met vertrouwen kan beantwoorden. De AI werknemer stelt alleen op en dient nooit in.
×Hoe stapt u elke verlenging al voorbereid binnen?
Brengt elk account 90/60/30 dagen voor verlenging naar boven met een gebruikspakket en een benadering als concept, en markeert risicovolle accounts voor de eigenaar. Hij bereidt voor en stelt concepten op; de accounteigenaar verstuurt, en hij raakt nooit de prijs aan.
×Hoe ontdekt u elke week waarom deals worden gewonnen en verloren?
Leest elke week de gesloten deals uit uw CRM en plaatst de patronen naar segment, concurrent, prijs en de fase waarin ze sneuvelen in Slack. Alleen lezen, één bericht per week, het schrijft nooit iets terug.
×